Primo Arcovazzi un membre fanatique de de Brigate Nere (organisation fasciste) est chargé d'amener un opposant au régime, le professeur George Wilson, des Abruzzes à Roma. Il a accepté le mandat en raison de son souhait d'être mis à niveau vers « Federale ». Ils se déplacent par un sidecar l'Italie désastreuse cuvette, près de l'effondrement final, sous les bombardements et à l'agonie. Néanmoins, la mauvaise situation, ils parviennent à construire une sorte d'amitié. Primo, même si les signaux de destruction finale sont proches, ne perd pas sa confiance dans le régime. La fin est proche.