Reddington et l'unité spéciale du FBI continue la traque de Berlin, qui est parvenu à leur échapper. Berlin n'hésite pas à enlever l'ex-femme de Reddington pour pouvoir prendre contact avec lui. Berlin, de son vrai nom Milos Kirchoff, s'attaque à Reddington qui serait responsable de la mort de sa fille. Il s'avère en fait que la fille de Kirchoff est toujours vivante et que Kirchoff et Reddington ont été manipulés par le directeur adjoint de la National Intelligence et vieil connaissance de Red, Alan Fitch, qui est membre de la Cabale, une puissante organisation criminelle. Kirchoff tue Fitch en faisant exploser une bombe posée sur son cou avant d'être abattu par Reddington, dont Finch lui indique un coffre-fort et les personnes avec lequel il peut se rallier. L'unité spéciale voit l'arrivée de l'agent du Mossad Samar Navabi. Liz, quant à elle, divorce officiellement de Tom, présumé mort, et vit dans un hôtel. Lors de leurs régulières rencontres, Reddington comprend que la jeune femme cache quelque chose...